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2020年成绩单发布:全年国内生产总值首次超过100亿,GDP增速达到2.3%。其中,一季度受疫情影响同比下降6.8%,四季度增长6.5%。
国内经济基本已经完全恢复,数据上也略超预期,去年因基数焦低,今年增速可能达到两位数。A股市场表现也反映出来,两市低开后推升走高,创业板带头领涨,场内个股也是涨多跌少,喜闻乐见。
盘面上多点开花,稀土受政策利好驱动,行业迎来拐点,多只个股涨停封板,行业龙头北方稀土,概念龙头盛和资源;六氟磷酸锂持续涨价,带动多氟多、云天化等多只个股涨停封板;还有军工、造纸等板块延续此前强势格局......
整体而言,市场如我们预期,月初指数搭完了台子,目前轮到个股登台唱戏的阶段。场内赚钱效应开始明显回升,资金交投也逐渐活跃,接下来主线方向上会更加明朗。(文末福利,添加微信【jyhh22】,即可免费领牛股)
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刚才我们讲到不少资金南下进军港股,到隔壁市场去捡便宜。目前港股估值确实相对较低,拥有不少优质的大蓝筹,同时还有美股那边中概股的批量回归,正构筑成一个新经济板块的代表。
这里面主要包含两个主流方向,一是诸如农夫山泉、海底捞等消费类;二是以中芯国际、中国移动、腾讯控股为首的科技类。在方向和逻辑上,与我们A股并没有多大差别,毕竟都是得益于内地经济发展,而且都是同一批资金配置,没有属性上的本质差异。
从这一点结合到相关A股,以白酒为首的大消费刚刚开始分化,机构资金自然不愿接盘,那么最终地落脚点还是在科技股上。
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众所周知,近两年机构资金愈发凶猛,过去一年更是频现日光基的盛况。目前尚未建仓的公募基金规模6000亿,其中包含今年1月成立未建仓的2000亿和去年10月之后到年底4000亿。另外,预计今年增量资金2.1万亿,去年1.8万亿,2019年8400亿。
很显然,有一点足够明确,那就是目前市场短期增量资金确实多。
最近一两周发生的情况就是,很多资金从主线出来,不断进入各种滞涨板块。所以直观感觉是,钱还在整个市场,甚至在增加。但是结构调整,让前期趋势资金,感觉并并不友好。
另外,很多人也开始逐渐发现,最近南下港股的资金体量巨大,一月份基本每天南向流入港股都超过百亿资金。原因无他,估值裂口所致,港股那边确实要更便宜。
当然,如果看长周期,消费、新能源这种赛道,仍然没有毛病。特别是细分领域的行业龙头,资本也愿意给出相应地高溢价,所以我们看到贵州茅台、宁德时代、比亚迪这种,根本就跌不下来!
上周我们说过,市场处于平抑阶段的过渡期,属于极端分化后的情绪释放,涨得多的调一调,跌得多的回点血。到了本周,就是风格重塑的阶段,资金再次寻找相应地落脚点,构筑接下来的主线结构行情。(手中个股是强是弱,是否需要调仓换股?添加微信【jyh橡果国际h22】,即可免费领诊断并提供相关操作建议)
那么,接下来谁将成为资金的心头好呢?

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